V rámci služby Transakčné poradenstvo a M&A sa zameriavame na komplexnú podporu pri realizácii fúzií a akvizícií na strane kupujúceho (buy-side) aj predávajúceho (sell-side). Naším cieľom je sprostredkovať hladký priebeh transakčného procesu, maximalizovať hodnotu pre klienta a minimalizovať možné riziká. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a úzkej spolupráci našich finančných, daňových a právnych špecialistov dokážeme poskytnúť zastrešenie celej transakcie na základe jednotného mandátu, čím zaistíme efektívnu koordináciu všetkých kľúčových oblastí.

 

Náš prístup a hlavné fázy transakcie

1. Dôkladná príprava na transakciu

• Analýza výkonnosti a potenciálu spoločnosti: Uskutočňujeme detailný prieskum hospodárskych výsledkov, identifikujeme príležitosti na rast i možné riziká. Tieto poznatky využívame pri tvorbe robustnej equity story, ktorá bude základom na komunikáciu so záujemcami.
• Finančný plán a indikatívne ocenenie: Spoločne s vami pripravíme biznis plán (zvyčajne na obdobie troch a viac rokov) a stanovíme normalizovaný level ukazovateľa EBITDA. Na základe toho určíme indikatívnu hodnotu spoločnosti, aby sme nastavili realistické očakávania.
• Daňové a právne štruktúrovanie: V úvodnej fáze prehodnotíme aktuálnu štruktúru a zohľadníme legislatívne a daňové aspekty tak, aby sme optimalizovali podmienky pre transakciu a zaistili jej bezproblémový priebeh.

 

2. Identifikácia investorov (sell-side) alebo cieľových spoločností (buy-side)

• Vyhľadanie a oslovenie relevantných partnerov: Na strane predaja (sell-side) zostavíme prehľad potenciálnych investorov a navrhneme optimálnu stratégiu ich oslovenia. Na strane nákupu (buy-side) identifikujeme vhodné ciele na akvizíciu, berúc do úvahy synergie a investičnú stratégiu klienta.
• Transakčný marketing: Pri predaji kladieme dôraz na profesionálne spracované informačné materiály, ktoré zvýraznia kľúčové ukazovatele výkonnosti a rastový potenciál spoločnosti. Na strane nákupu zasa prezentujeme dôkladné investičné teórie a analýzy, aby sme pomohli presvedčiť predávajúceho o serióznosti zámeru.

 

3. Due diligence

• Preverenie a analýza informácií: Zaisťujeme komplexnú due diligence, zahŕňajúcu finančné, daňové a právne aspekty. Pri sell-side transakciách zabezpečujeme riadenie dátovej miestnosti, dôslednú kontrolu kvality a zrozumiteľnú organizáciu dokumentov tak, aby sme u investorov vytvárali dôveru a predišli prerušeniu rokovaní. Pri buy-side transakciách posudzujeme najkritickejšie oblasti cieľovej spoločnosti, aby sme odhalili možné riziká a pripravili vhodnú vyjednávaciu stratégiu.
• Podpora Q&A procesu: Vďaka detailnej znalosti klientovho podnikania dokážeme efektívne odpovedať na otázky protistrany a odľahčiť tak manažment od časovo náročných konzultácií.

 

4. Vyjednávanie a uzavretie transakcie (Closing)

• Stratégia vyjednávania a návrh kúpnej ceny: Navrhujeme mechanizmy nastavenia kúpnej ceny, berúc do úvahy zistenia z due diligence a očakávania zúčastnených strán. Staviame pritom na konštruktívnej komunikácii, aby sme zachovali pozitívne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
• Právna dokumentácia a podpis zmlúv: V spolupráci s právnymi expertmi zabezpečujeme prípravu a kontrolu kľúčových dokumentov (napr. kúpna zmluva – SPA), ako aj iných právnych podkladov nevyhnutných na uzavretie obchodu.
• Záverečné administratívne úkony: Po finálnej dohode podporujeme klienta pri všetkých formálnych krokoch, vrátane komunikácie s príslušnými úradmi, evidenciou zmien v obchodnom registri či úpravou zmluvných vzťahov.

 

---

Prečo si zvoliť náš tím

• Komplexné pokrytie na jednom mieste: Finančná, daňová a právna expertíza v rámci jednotného mandátu zabezpečuje bezproblémovú koordináciu, úsporu času a minimalizáciu možných nezhôd.
• Dôraz na detail a kvalitu: Dôkladná príprava a precízne spracovanie dát sú kľúčom k úspešnému vyjednávaniu a férovému ohodnoteniu.
• Dlhodobé skúsenosti a sieť odborníkov: Vďaka nášmu multidisciplinárnemu tímu a prepojeniu so špecialistami z rôznych oblastí dokážeme pokryť široké spektrum obchodných potrieb a požiadaviek.
• Individuálny prístup: Prispôsobujeme sa špecifickým cieľom a očakávaniam klienta, pričom vždy kladieme dôraz na transparentnú komunikáciu a spoľahlivé partnerstvo.

 

Našou ambíciou je priniesť vám podporu v celom procese, od prvotnej prípravy až po úspešné uzatvorenie transakcie, a tým pomôcť pri efektívnom napĺňaní vašich strategických cieľov. Sme tu, aby sme vás bezpečne a profesionálne sprevádzali v každom kroku M&A transakcií na domácom i medzinárodnom trhu.