Transakčné poradenstvo a M&A

Ak uvažujete o kúpe alebo predaji firmy alebo hľadáte potenciálneho investora, náš tím profesionálov z BDO Vám pomôže zastrešiť a zrealizovať celý priebeh transakcie.

Naši odborníci vám pomôžu s naslednovnými činnosťami:

• Identifikácia potenciálnych investorov alebo akvizičných cieľov.
• Definícia transakčnej stratégie.
• Prevedenie celým procesom transakcie.

Naše poradenstvo a rôzne transakčné služby sú prispôsobené Vašim potrebám a požiadavkám každej jedinečnej transakcie. Ako tím sme radili kupujúcim aj predávajúcim v širokom rozsahu miestnych a medzinárodných transakcií. Radi Vám pomôžeme s realizáciou nasledujúcich transakčných služieb:

Fúzie a akvizície (M&A)

Keď kupujete alebo predávate firmu, respektíve získavate finančné prostriedky na rast a expanziu Vašej spoločnosti, hľadáte nezávislé poradenstvo a prehľad, ktorý Vám pomôže získať konkurenčnú výhodu. Na to potrebujete odborných poradcov, ktorí rozumejú Vašim obchodným cieľom, odvetviu a trhu.

Náš sektorovo orientovaný prístup znamená, že sme schopní poskytnúť skutočnú odbornosť v tom, na čom Vám záleží a ochotní prijať výzvy tam, kde je to potrebné.

Budete tiež ťažiť z našich obchodných pohľadov vrátane analýzy trendov, aktuálnych problémov a benchmarkingu, ako aj našich skúseností s úspešným dokončením transakcií. Taktiež Vám vieme poskytnúť celý rad ďaľších služieb vrátane finančného modelovania a vytvárania hodnoty. Bez ohľadu na to, v akom sektore pôsobíte, poskytneme Vám značné odborné znalosti a skúsenosti.

Oblasti služieb:

Poradenstvo pri vyhľadávaní strategických partnerov a investorov
Poradenstvo na strane kúpy a predaja
Finančné "factbooky", informačné memorandum
Strategické obchodné hodnotenia
Príprava transakcie

Príprava predajnej alebo investičnej stratégie a akčného plánu (tzv. „procesný list“).

Príprava informačného memoranda, faktografie alebo teaseru.

Komunikácia s potenciálnymi predajcami/kupcami/investormi.

Riadenie a podpora vašich zamestnancov pri vypracovaní profilu predajcu/kupujúceho/investora.

Riadenie procesu prípravy a koordinácia dátovej miestnosti.

Podpora Vašich zamestnancov pri príprave relevantných informácií, ktoré budú poskytnuté v dátovej miestnosti.

Komunikácia s potenciálnymi predajcami/kupcami/investormi a ich konzultantmi ohľadom dátovej miestnosti.
Správa a vyhodnotenie transakcií

Riadenie priebežnej komunikácie s konzultantmi potenciálnych predajcov/kupujúcich/investorov ohľadom finalizácie ponúk.

Vyhodnotenie finalizačných ponúk.

Vyhodnotenie finalizovaných ponúk od jednotlivých predajcov/kupujúcich/investorov a príprava užšieho výberu vhodných kandidátov.

Podpora pri výbere preferovaného kandidáta/kandidátov na základe vopred stanovených podmienok.

Spolupráca s právnym tímom a podpora pri vypracovaní konečných podmienok transakcie.

Due diligence

Služby pre kúpnu stranu a predinvestičná previerka

Existuje mnoho dôvodov, prečo chcete alebo potrebujete kúpiť spoločnosť. Možno hľadáte prístup k novým sektorom, novým zákazníkom alebo novým trhom. Môžete tiež rozšíriť svoj sortiment alebo dokonca získať konkurenčný produkt.

Keď ste našli vhodný cieľ, je ten správny čas na vykonanie akvizičnej due diligence. Náš tím poskytuje expertízu na vysokej úrovni v oblasti finančnej, daňovej, právnej, realitnej či personálnej due diligence. Poskytujeme správy na mieru, ktoré sú pripravované odborníkmi na due diligence a sektorovými špecialistami. Prehľady poskytujú nápady a praktické poznatky, ktoré vám pomôžu dokončiť úspešnú transakciu alebo obchod.

Predaj/vedľajšie služby a hĺbková kontrola dodávateľa

Rozhodnutie predať časť alebo celú vašu spoločnosť je dôležité. Predovšetkým budete chcieť vyjednať najlepšiu cenu pre vaše podnikanie. Aby ste to dosiahli, musíte mať spoľahlivé finančné informácie, silné posolstvo o predaji pre potenciálnych kupcov a kontrolovať proces predaja. Toto všetko budete musieť urobiť a zároveň sa vyhnúť akémukoľvek narušeniu každodenného chodu Vašej firmy, pretože aj malý problém môže ovplyvniť predaj.

Naša robustná, nezávislá kontrola vášho podnikania je navrhnutá tak, aby poskytovala informácie, ktoré potrebujete na podporu Vašich správ a procesov predaja. Identifikuje potenciálne prekážky hladkého procesu predaja a poskytneme odporúčania, ako tieto prekážky prekonať.

Reštrukturalizácie

Ak má Váš podnik finančné a prevádzkové ťažkosti alebo dokonca potenciálnu platobnú neschopnosť a hľadáte pomoc s návratom finančného zdravia a obchodného úspechu do podniku, sme pripravení byť Vám nápomocní vo všetkých aspektoch. Garantujeme Vám poskytnutie vysokej kvality služieb pod vedením partnera a využitie našich znalostí a skúseností globálnej účtovníckej firmy.

Náš komerčne zameraný tím bude spolupracovať s Vaším manažérskym tímom a Vašimi zainteresovanými stranami na identifikácii najlepšieho možného riešenia a jeho realizácii. Pomôžeme vám zvíšiť efektivitu, zlepšiť výkonnosť podnikania a zachovať hodnotu.

Poradenstvo v oblasti SPA

Podpis kúpno-predajnej zmluvy predstavuje záverečnú časť celej transakcie. Ide o výsledok dlhotrvajúcej práce a negociácií na strane kupujúceho a predávajúceho. Je teda dôležité, aby kúpno-predajná zmluva skutočne vyhovovala požiadavkám klienta a bol plne stotožnený s jej podpisom. Z tohto dôvodu je dobré mať za sebou tím odborníkov so skúsenosťami v oblasti fúzií a akvizícií (M&A), ktorí Vám vedia poskytnúť služby spojené s podpisom kúpno-predajnej zmluvy (SPA).

V BDO Vám radi pomôžeme s nasledúcimi službami v oblasti SPA:

Podpora počas procesu vyjednávania s protistranou.
Príprava alebo kontrola kúpno-predajných zmlúv.
Definícia čistého pracovného kapitálu a čistého dlhu.
Ďalšie služby prispôsobené vašim potrebám.